FINANCIAL MANAGEMENT

auf Basis strukturierter Prozesse

Die richtige Struktur des Vermögens

Sie bestimmen den Anlagerahmen, Risikovorgaben, Liquiditätsbedarf, wir verfolgen die gewählte Entscheidung und informieren Sie über aktuelle Stände und Entwicklungen. Zugleich machen wir Ihnen auf Grund neuster Situationen Vorschläge zur Portfolioanpassung.

Die erforderlichen Entscheidungen treffen Sie. Wir bereiten alle verwaltungstechnischen Anteilsverkäufe und -käufe so vor, dass Sie nach Erhalt der für Sie vorbereiteten Order selbst entscheiden können, ob Sie die Veränderungen durchführen wollen oder nicht.

Ihr Finanzberater und wir stehen Ihnen für weitere Informationen zur Entscheidungsfindung jederzeit zur Verfügung. Wir greifen derzeit auf über 16.000 Fonds mit einer breitgefächerten Anzahl von Investmentgesellschaften zurück.

Alle Fonds dieser Gesellschaften eroieren wir fortlaufend hinsichtlich ihrer Rentabilität und Risikoeigenschaften und wählen nur die gewinn- versprechensten für Sie aus. Unsere Kunden erhalten hohe Rabattkonditionen auf den Ausgabeaufschlag für Investmentfonds. Eine vollständige Kostentransparenz ist für uns selbstverständlich. Versteckte Gebühren gibt es bei uns nicht.

Wir verfolgen kontinuierlich die Performance Ihres Portfolios und setzen Sie über unsere Vorschläge zum aktuellen Stand in Kenntnis.

Werthaltigen Finanzberatung

  • 1. Schritt

    Finanzanalyse

    Im ersten Schritt werden alle relevanten Daten erfaßt, welche für eine Ausarbeitung zur Verbesserung des IST-Zustandes für Sie von Bedeutung sind. Beginnend bei Ihrer persönlichen Zielsetzung bis hin zu individuellen Vermögensstrukturen, Anlagen, Versicherungen, Hypotheken sowie der monatlichen Gesamtkosten.

  • 2. Schritt

    Liquiditäts- und Vermögensstatus

    Im zweiten Schritt werden die mit Ihnen erfaßten Informationen für Sie zu einem umfassenden Bericht über Ihren Liquiditäts- und Vermögensstatus erstellt. Im Weiteren werden Berechnungen über Rentabilität, Kosten, Sinnigkeit sowie mögliche Einsparungen und Verbesserungsvorschläge zur Erzielung von weiteren wirtschaftlichen Vorteilen erarbeitet und Ihnen verständlich dargestellt.

  • 3. Schritt

    Strategische Portfolioeinteilung

    Im dritten Schritt geht es um die strategische Einteilung des Portfolios. Hierbei werden historische, aber auch künftige Marktentwicklungen, soweit es möglich ist, berücksichtigt und zu einem Gesamtwerk als Wegweiser gebündelt. Versorgungslücken werden hierbei ebenso beachtet, wie der kurz-, mittel- und langfristige Aufbau von Rücklagen.

  • 4. Schritt

    Controlling und Verwaltung

    Wir verfolgen kontinuierlich die Performance Ihres Portfolios und setzen Sie über unsere Vorschläge zum aktuellen Stand in Kenntnis. Die erforderlichen Entscheidungen treffen Sie. Wir bereiten alle verwaltungstechnischen Anteils- verkäufe und -käufe so vor, dass Sie nach Erhalt der für Sie vorbereiteten Order selbst entscheiden können, ob Sie die Anpassungen durchführen wollen oder nicht.

  • 5. Schritt

    Beratung und Betreuung

    Ihr Finanzberater versteht sich in erster Linie als Ihr zentraler Ansprechpartner in allen Vermögensangelegenheiten und Finanzfragen. Gemeinsam mit uns als Finanzdienstleister wird dafür gesorgt, dass Sie Ihre Ziele erreichen.

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Strategien sind entscheidend, denn der Erfolg eines Portfolios ist zu 70% durch die richtige Struktur des Vermögens bestimmt.

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