Als 1986 die ersten unserer heutigen Kunden mit Ihren Beratern über ihre Vermögensverhältnisse sprachen, beruhte die Ausrichtung der Anlagen auf der Sicherung des Lebensstandardes. Dabei war der Finanzberater nicht nur Geschäftspartner, sondern auch Vertrauter in allen finanziellen Fragen der Familie.
Die Zeiten haben sich geändert – die ver- trauensvolle Zusammenarbeit ist geblieben. Auch die Aufgaben haben sich geändert. Die ganzheitliche Beratung unserer Mandanten ist zu einer komplexen und herausfordernden Aufgabe geworden.
Eine Vielzahl von Gesetzesänderungen sowie ständig sich veränderte Märkte machen es unumgänglich, auch neben der Beratung für die getroffenen Entscheidungen die stetige Kontrolle über Aktualität und Rentabilität zu prüfen sowie gegebenenfalls diese anzupassen.
Es gibt keine Standardlösungen. Was für den Einen gut ist, muss nicht zwangsläufig auch für einen Anderen gelten. Der Aufbau der Altersversorgung beispielsweise wird in vielen Gesprächen in erster Linie mit einer Rentenversicherung oder ähnlichen Versicherungsprodukten beantwortet.
Doch auch hier hat sich der Markt verändert.
Wir helfen unseren Mandanten, eine unabhängige und professionelle Meinung einzuholen.
Eins ist doch über die Jahre immer gleich geblieben: Die enge persönliche Verbundenheit zu unseren Mandanten und damit unser Engagement, für unsere Kunden das passende Konzept zu erarbeiten.
Als unabhängiges Unternehmen stehen wir an der Seite unserer Kunden. Heute und auch in Zukunft.
